Douze mois de production, de juillet 2003 à juin 2004 : les Césars, les Oscars et le Festival de Cannes, les révélations, les premiers films, discographie, bibliographie, génériques, box-office, les prix et la présentation des grands moments de la saison cinématographique, en mémoire : les disparus de l'année ; index, très nombreuses photos en couleurs.